有朝一日能被县令请去，登堂入室进行演出，当即告诉差役他们要准备一下，去住处换上得体衣裳。
差役没耐心等候，让卖艺的自己前往住处，牵着黑狗现行回到了县衙。
县令在堂下见了怪犬，也忍不住惊起，随口问道：你是人是狗？
怪犬回答：我也不知。
县令又问：你为何跟着那两人？
怪犬仍回答不知。
几番询问下来，县令隐隐觉得不对，这怪犬思维灵敏不似犬类，反倒有点天真童稚，像是孩童，便旁敲侧击，询问黑狗那两个卖艺人的信息。
黑狗只说两个卖艺人平时住在船上，白天带他上街招揽看客，晚上就把他关在木桶里。
某日木桶没锁，黑狗悄悄钻出头来探望，只看见两个卖艺人在船舱中摆弄着栩栩如生的木质人偶，谈论什么皮囊之事，两人脚下，则躺了一个昏迷不醒的老年乞丐。”
瘦削男子顿了一下，低沉说道：“县令惊愕困惑，急命人前去缉拿那两个卖艺人，准备严刑拷打，问出他们绑架乞丐是怎么回事。
不料，衙役赶到两人所居住的小船上时，那里早就没了卖艺人的身影，只在船舱底部，找到了一个昏迷不醒的乞丐。
县令让衙役满城搜捕，闹得沸沸扬扬之际，刚进岳城的西门子道长拦住了一位衙役，说他可能知道卖艺人与黑狗的来历。”
又是西门子道人？
隔壁房间的梵僧耆域忍不住纳闷，这人怎么这么空闲，到处搅风搅雨。
瘦削男子继续讲述，“衙役将西门子道长带到县衙，道长见过了那只黑狗，当即长叹一声，笔划了个剑诀，按在黑狗脊背，自上往下这么一划，黑狗背部皮肤便裂开了一道缝隙，从中跌落出一个手脚畸形、遍体溃烂的七、八岁孩童。”
胖男子惊愕万分，差点没拿稳酒杯，“竟然是小孩？！”
“没错。”
瘦削男子缓缓说道：“西门子道长告诉县令，这黑犬，其实是一些阴邪残忍的低级术士，施展邪术做成的。
他们会寻来三岁孩童，在其体表涂满毒药，使孩童体表皮肤尽数溃烂，再撒上一层药物，将刚剥下来的黑犬皮毛，覆盖在孩童身上，孩子便重新长出皮肤，与狗毛连在一起。
再经妖术，令孩子长出狗尾，并长期将他关在桶中，使其手脚畸形，无法站立，只能爬行，以此来作为能讲人言的怪犬，为他们招揽看客，收敛钱财。”
啪！
胖男子听到此处，不由得怒火中烧，捏碎了薄薄的酒杯杯壁，低声喝骂道：“真当是阴邪至极，毫无人性！”
“正是如此。”
瘦削男子叹息道：“这造畜之术，残忍非常，十个孩童之中，有九个都承受不了不断换皮之苦，那两个卖艺者，不知道害了多少孩童性命，他们讲乞丐藏在船舱之中，也是准备害其姓名，剥取皮囊，用
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